2025年11月28日，上海市甘肃定西商会金融专委会联合金融服务实体—中信证券助力商会企业金融服务，以及上海道智简税务师事务所有限公司企业财税服务交流会在上海市长宁区红宝石路500号东银中心辅楼成功举办。
参加本次活动的有：
1. 会长王晓光，上海鸿锐智能电气有限公司总经理
2. 秘书长李军，元缘网络科技（上海）有限公司总经理
3. 商会金融专委会主任邵灵彬，民泰银行青浦支行行长
4.常务副会长王秀丽，上海巧力建筑装饰工程有限公司总经理
5.副会长李美豫，暖多网络科技（上海）有限公司总经理
6.宋婷，上海葳芯医疗器械有限公司总经理
7.魏小娟，上海细胞治疗集团大客户经理
8.杜建民。上海建培电器有限公司总经理
9.程虎，上海虎翼节能环保科技有限公司总经理
10.史若兰，中信证券上海分公司经理
11.李毛毛，上海道智间税务师事务所有限公司大客户经理
12.王金琴 上海三迭纪文化传媒有限公司总经理
13.杨莹，上海亮松电器设备有限公司合伙人
14..赵婷婷，甘肃永峰堂药业有限公司经理
15. 王欣兰，上海宝嘉瑰丽建材有限公司总经理
16.张庚，上海圆神信息科技有限公司总经理
17.张彦宏，上海标拓企业管理有限公司总经理
18.高琪，上海青其文化传播有限公司总经理
19.石进军，深圳市永泰电气科技有限公司大客户经理
20.李小龙，上海企税帮资讯管理有限公司
以及中信证券，上海道智简税务师税务所的工作人员等30余人。
此次会议旨在加强商会与专业金融机构的深度合作，为在沪陇商企业提供全方位、多层次的金融及税务服务支持，共同探索金融服务实体经济的新路径。
01 盛会启幕：强强联手谱新篇
下午13:30，与会嘉宾陆续抵达现场签到，共话金融赋能企业发展的新机遇。
上海市甘肃定西商会会长王晓光在开场致辞中表示，本次会议是商会深化“金融服务实体”理念的重要实践，也是连接沪陇两地资源的关键桥梁。企业家要多了解不同金融机构的职能和作用，有利于在企业发展需要金融服务时做到得心应手。同时王会长也强调，金融，作为企业以及商会服务的重要组成部分，也要在实际服务过程中推动商会内循环的有效进行，以内部经济循环稳定应对各种外部的挑战和机遇。
中信证券红宝石路营业部深耕于古北地区30年，有丰富的个人/机构境内外投融资服务客户经验，活动中中信证券红宝石路营业部的总经理何总在致辞中强调，中信证券红宝石路营业部将充分发挥专业优势，为商会企业提供全方位资本市场服务，助力企业实现高质量发展。
上海道智简税务师事务所有限公司以财税、法律专家团队为核心，构建全链条企业服务平台。
（常务副会长王秀丽为上海道智简税务师事务所有限公司授牌）
随后举行的授牌仪式将活动推向首个高潮。在与会嘉宾的共同见证下，上海市甘肃定西商会分别与中信证券、上海道智简税务师事务所有限公司分别进行了授牌，标志着战略合作的正式启动。
（商会金融专委会主任邵灵彬为中信证券授牌）
这一合作将为企业会员提供更加精准的金融及税务服务，为在沪陇商发展注入新动能。
02 专题分享：干货满满助发展
在专题分享环节，特邀多位行业专家带来了精彩纷呈的主题演讲，内容覆盖企业金融服务的多个关键领域和实操案例。
企业家金融服务体系构建环节，主要有以下三个内容：
一、企业金融服务体系搭建与现金流管理
从不同金融机构如何协同赋能企业的角度出发，深入分析了银行、券商、股权投资机构在企业不同发展阶段的角色定位与协同效应，为企业构建多元化金融服务体系提供了实用指导。并提供了企业现金流管理的多种方案，旨在提出企业不浪费任何一笔闲置资金，达到资金使用效率最大化。
二、企业传承与接班人财富守护
企业传承与接班人财富守护议题引发了与会企业的强烈共鸣。通过案例分享，详细讲解了通过金融工具和系统性规划，如何为子女从事业到婚姻提供全方位的财富管理方案，为家族企业传承保驾护航。
三、ETF投资策略详解
现场讲解了交易软件不同模块的的使用技巧，系统解析了牛市环境下的资产配置策略，为企业家提供了高效参与资本市场的实用工具。
四、财税管理与出海准备环节：
刘赫清和王晔骏分别就境外投资备案流程和高新专精政策进行了深入解读，为企业拓展国际市场和争取政策支持指明了路径。
03 展望未来：合作共赢绘蓝图
本次活动不仅为在沪陇商提供了宝贵的专业知识和资源渠道，更建立了商会与金融机构长效合作的机制。与会企业代表纷纷表示，专题分享内容务实、针对性强，有实操性。对企业财富规划和实际运营均有重要启发意义。
上海市甘肃定西商会自成立以来，始终秉承“团结奉献”的核心理念，致力于服务会员企业，促进沪定两地经济交流合作。 此次携手中信证券等专业金融机构，是商会深化服务、创新模式的重要举措。
未来，商会将继续发挥平台优势，推动更多务实合作项目落地，为会员企业创造更大价值。
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夜幕降临，交流晚宴在热烈氛围中继续进行。与会嘉宾畅所欲言，分享一天的学习收获与合作意向。一次聚会，多方共赢，上海市甘肃定西商会金融专委会企业服务交流会画上圆满句号，但金融服务实体的新篇章，才刚刚翻开。
